中國(guó)有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)及智能卡市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè) 2014年三季度

       由于中國(guó)廣電行業(yè)把有線數(shù)字電視作為整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，所以有線數(shù)字電視智能卡的增長(zhǎng)速度較快，此外還有部分?jǐn)?shù)字電視用戶會(huì)增加第二終端、第三終端，即會(huì)帶來(lái)第二、第三張智能卡的購(gòu)買，從而帶來(lái)更大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。另外，隨著雙向網(wǎng)改工作的不斷深入，未來(lái)CAS發(fā)展將適應(yīng)雙向網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)環(huán)境，廣電運(yùn)營(yíng)商對(duì)雙向網(wǎng)的安全性性能將更加重視。

 

       截止至2014年三季度，中國(guó)有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在以省為單位的區(qū)域網(wǎng)絡(luò)整合的基礎(chǔ)上，部分地區(qū)開(kāi)始統(tǒng)一使用CA、機(jī)頂盒等終端設(shè)備，已經(jīng)統(tǒng)一使用CA系統(tǒng)的省市占總體的96.19%，尚未統(tǒng)一使用CA系統(tǒng)的省市占總體的3.81%，其中典型的省份有：河北省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、吉林省、湖南電廣旗下部分網(wǎng)絡(luò)公司、廣西壯族自治區(qū)、陜西省、寧夏回族自治區(qū)等。

      截止至2014年三季度，中國(guó)大部分有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商都已選用了不同品牌的CA系統(tǒng)，且絕大部分已經(jīng)招標(biāo)完畢。其中已經(jīng)招標(biāo)完畢，短時(shí)間內(nèi)沒(méi)有招標(biāo)計(jì)劃的運(yùn)營(yíng)商占總體市場(chǎng)的99.52%，尚未搭建CA系統(tǒng)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)商相對(duì)較少，占總體的0.48%，這些運(yùn)營(yíng)商基本特征是用戶規(guī)模較小，而類似這些規(guī)模較小的城市，目前很多都在選擇和省網(wǎng)進(jìn)行整合。

 

圖2：地區(qū)有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商CA系統(tǒng)招標(biāo)采購(gòu)情況        單位：%

        截至2014年三季度，中國(guó)有線數(shù)字電視行業(yè)運(yùn)營(yíng)商正在發(fā)卡的CA系統(tǒng)智能卡競(jìng)爭(zhēng)廠商主要有13家，其中最主要的廠商有：永新視博、云視科技(天柏)、數(shù)碼視訊、Irdeto、NDS、Conax等。 

 

表1：中國(guó)有線數(shù)字電視行業(yè)主要CA系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)廠商

      目前國(guó)內(nèi)CA系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)集中：永新視博、云視科技（天柏）、數(shù)碼視訊進(jìn)入市場(chǎng)較早，智能卡發(fā)卡量位居前列，市場(chǎng)占有率較高，其他廠商發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)。未來(lái)國(guó)內(nèi)條件接收系統(tǒng)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，由省市級(jí)向區(qū)縣延伸，由第一終端向第二終端發(fā)展。截至2014年三季度，中國(guó)有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)市場(chǎng)主要被永新視博、云視（天柏）、數(shù)碼視訊、Irdeto四家企業(yè)瓜分，本土CA廠商占據(jù)國(guó)內(nèi)大部分市場(chǎng)份額，其中永新視博覆蓋全國(guó)廣電系統(tǒng)67.62%的市場(chǎng),排在第二位的是云視（天柏）,覆蓋全國(guó)廣電系統(tǒng)33.81%的市場(chǎng),排在第三位的是數(shù)碼視訊,覆蓋全國(guó)廣電系統(tǒng)28.1%的市場(chǎng),排在第四位的是Irdeto,覆蓋全國(guó)廣電系統(tǒng)20.95%的市場(chǎng)，其他品牌CA系統(tǒng)覆蓋城市占比較低。

 

表2：中國(guó)有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)覆蓋城市占比                         單位：%

圖3：中國(guó)有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)覆蓋城市占比            單位：%

       2014年三季度，中國(guó)有線數(shù)字電視用戶增長(zhǎng)711.69萬(wàn)戶，中國(guó)有線數(shù)字電視用戶達(dá)到1.8967億戶,中國(guó)有線電視數(shù)字化滲透率達(dá)到90.32%。其中第一終端用戶發(fā)展538.3萬(wàn)戶，第二終端用戶發(fā)展173.39萬(wàn)戶，比上一季度用戶增長(zhǎng)略有上升。

 

表3：中國(guó)有線數(shù)字電視用戶發(fā)展趨勢(shì)               單位：萬(wàn)戶

表4：中國(guó)有線數(shù)字電視用戶構(gòu)成               單位：萬(wàn)戶

 

圖4：中國(guó)有線數(shù)字電視用戶構(gòu)成               單位：萬(wàn)戶

 

      2014年三季度，中國(guó)有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量達(dá)到700萬(wàn)張以上（包括有線網(wǎng)絡(luò)、電視臺(tái)、科技通訊公司、國(guó)外公司），其中發(fā)卡量最多的CA系統(tǒng)智能卡廠商為永新視博，發(fā)卡量占中國(guó)有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量的50.43%，其次為云視（天柏），發(fā)卡量占中國(guó)有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量的16.92%，排在第三位的是數(shù)碼視訊，發(fā)卡量占中國(guó)有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量的11.81%，排在第四位的是Irdeto，發(fā)卡量占中國(guó)有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量的8.4%，排在第五位的是NDS, 發(fā)卡量占中國(guó)有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量的6.81%,其它品牌CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量較低。

 

表5：中國(guó)有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量      單位：%

 

 

圖5：中國(guó)有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量占比    單位：%

      2014年三季度，中國(guó)有線數(shù)字電視CA智能卡廠商出貨量600萬(wàn)張以上，其中出貨量較多的廠商為永新視博，出貨量超過(guò)317萬(wàn)張以上，占有線數(shù)字電視CA智能卡市場(chǎng)的50.64%，其次是云視（天柏）出貨量位居第二，占有線數(shù)字電視CA智能卡市場(chǎng)的14.54%，排在第三位的是數(shù)碼視訊，占有線數(shù)字電視CA智能卡市場(chǎng)的11.18%，國(guó)外品牌出貨量較多的廠商為Irdeto, 占有線數(shù)字電視CA智能卡市場(chǎng)的7.99%，其它品牌向CA智能卡市場(chǎng)出貨量較少。

 

表6：中國(guó)有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)及智能卡廠商出貨量占比      單位：%

  

圖6：中國(guó)有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)及智能卡廠商出貨量占比  單位：%

       2011-2015年，中國(guó)廣播電視行業(yè)將形成有線、地面、直播衛(wèi)星三位一體的立體覆蓋網(wǎng)絡(luò)，CMMB也使廣播電視在時(shí)空方面得以拓展，廣電行業(yè)進(jìn)一步迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的新機(jī)遇。接下來(lái)的幾年，國(guó)家會(huì)大力發(fā)展CMMB、地面、直播衛(wèi)星等相關(guān)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)，相應(yīng)的數(shù)字電視用戶數(shù)也會(huì)大量增加，再加上傳統(tǒng)的有線數(shù)字電視用戶的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)廣播電視行業(yè)CA系統(tǒng)及智能卡市場(chǎng)前景廣闊。